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交易复盘看板：胜率高还亏钱，看这一页就知道差在哪
已经在记交易日志的人，把已平仓的交易粘进这份表，一页看到胜率、平均盈利和亏损、期望、回撤，再按策略、开仓时段、品种、偏差标签分组，分清是方法不灵，还是没照做。
下载有两个文件：一个 xlsx 工作簿（看板、数据、分组、回撤与连亏、月度，另附 200 笔虚构交易的完整示例），一份空表 PDF 打印版。还没开始记日志的，先用 交易日志模板。
下载
| 文件 | 格式与大小 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 复盘看板-TradeLearn-v1.0.xlsx使用说明、参数、空表、虚构示例、统计页 | Excel 工作簿（.xlsx）295 KB | |
| 复盘看板-空表打印版-TradeLearn-v1.0.pdf只有使用说明和空表，打印出来手写 | PDF 打印版（.pdf）389 KB |
版本 v1.0 · 适用 Excel 2010 以上、WPS、Numbers、Google 表格 · 直接下载，不用登录，不用留邮箱 · 示例页的数字全部虚构
长什么样
这份表解决什么
- 胜率高还亏钱：看实际盈亏比和打平胜率。盈亏比 0.5 时打平胜率是 67%，胜率 60% 照样亏。
- 哪个时段做得好：按开仓时段分组，每组给笔数、胜率、平均净R、合计净R，少于 10 笔标「样本太少」。
- 连赢之后是不是容易亏：按「前面连赢几笔」分组，连赢 2 笔之后的那一笔，就是常说的连赢后第三笔。
- 错误分类和过程评分：按偏差标签、过程打分 A～D 分组，看哪一类错误最费钱。
- 正常回撤还是该停：现在离高点多远、连亏几笔，和你事先写好的标准对照，给「正常回撤」或「先暂停复核」的提示，不替你决定。
工作表与字段
| 工作表 | 什么时候填 | 关键字段 |
|---|---|---|
| 看板 | 每周、每月 | 筛选（开始和结束日期、策略、品种）；笔数、胜率、平均盈利 R、平均亏损 R、实际盈亏比、打平胜率、每笔平均净R、合计净R、费用吃掉的 R、最大回撤、最长连亏、最大单笔亏损、A 档占比、赚了钱的坏交易；净R 分布、累计净R 曲线、按月净R |
| 数据 | 每周粘一次 | 编号、平仓日、策略、品种、方向、开仓时段、净R、毛R（可不填）、过程打分、偏差标签；右边自动算星期、月份、入选、累计、回撤、连赢连亏、前面连赢几笔 |
| 分组 | 每月 | 按策略、品种、开仓时段、星期、偏差标签、过程打分、前面连赢几笔；每组笔数、胜率、平均净R、合计净R、平均亏损 R、样本提示 |
| 回撤与连亏 | 回撤的时候 | 现在的累计净R、历史高点、现在离高点多远、现在连亏几笔，和参数页事先写的最多连亏、最大回撤对照 |
| 月度 | 每月 | 12 个月各一行：笔数、胜率、平均净R、合计净R、费用 R、A 档占比、月内最长连亏 |
| 参数 | 第一次用之前 | 分组用的选项（策略、品种、时段、标签），事先写好的最多连亏和最大回撤 |
一笔完整的例子，和公式怎么写
示例数据是按固定规则生成的 200 笔虚构交易（不是任何人的真实成绩），看板不加筛选时是这样：
| 项目 | 示例里的数 | 怎么来的 |
|---|---|---|
| 笔数、胜率 | 200 笔，46.5% | 净R 大于 0 才算赢 |
| 平均盈利、平均亏损 | +1.53R、-1.09R | 只算赢的单、只算亏的单 |
| 实际盈亏比 | 1.40 | 平均盈利 ÷ 平均亏损的绝对值 |
| 打平胜率 | 41.7% | 1 ÷（1 + 实际盈亏比）。实际胜率比它高，才在赚 |
| 每笔平均净R | +0.13R | 合计净R ÷ 笔数 |
| 最大回撤、最长连亏 | 15.09R，7 笔 | 按平仓先后一笔笔累计，从最高点往下最多回了几 R |
| 费用吃掉的 R | 10.82R | 合计毛R − 合计净R |
公式说明
- 实际盈亏比 = 平均盈利 R ÷ |平均亏损 R|；打平胜率 = 1 ÷（1 + 实际盈亏比）。
- 每笔平均净R（期望）= 合计净R ÷ 笔数。
- 最大回撤：累计净R 从历史最高点（起点按 0 算）往下的最大距离。
- 分组全部用 COUNTIFS、SUMIFS 加筛选条件算，Excel 2010 起、WPS 都能用；画图的辅助列没入选的行返回 NA()，折线在那里断开不画。
怎么用
- 1
在参数页写下事先定好的最多连亏和最大回撤。没有回测的，先用至少 50 笔记录里的最差情况。
- 2
每周把新平仓的交易按平仓先后接着往下粘。从本站交易日志粘，列名一一对应；别的日志按说明页的列对照表放。
- 3
打开看板，先看笔数够不够，再看期望、胜率和打平胜率；再去分组页找拖后腿的那一类。复盘的整套做法见 复盘与交易日志。
常见问题
胜率 60% 为什么还亏钱？
看实际盈亏比和打平胜率。盈亏比 0.5 时打平胜率是 67%，胜率 60% 还是亏。要么让赚的单拿久一点，要么让亏的单少亏一点。
交易时段的成绩怎么统计？
数据页填开仓时段，分组页按时段出笔数、胜率、平均净R 和合计净R。每组少于 10 笔只看不下结论，别因为三笔赚钱就只做那个时段。
连赢之后第三笔是不是更容易亏？
看分组页「前面连赢 2 笔」那一组。平均净R 明显比别的组低，就在连赢两笔后把下一笔仓位减半，试一个月再看。
回撤到多少该停下来？
开始交易前就写好标准，比如回测里最多连亏 8 笔、最大回撤 10R。超过了先停下复核，分清是市场变了还是执行走样了。
能用别的交易日志的数据吗？
能。按说明页的列对照表把数据放进对应的列，策略、品种的写法和参数页一致就行。R 要按下单前计划亏的钱算，不然没法比。
怎么用好它：接着学
先把免费的课节和学习路线走一遍，想系统练再看付费课。
更新记录
- ：v1.0 首次发布：看板、数据、分组、回撤与连亏、月度，含 200 笔虚构示例。
有新版本会写在这里，文件名里的版本号跟着变，旧版本的下载地址仍然可用。
其他模板
模板只用于记录和练习，不构成投资建议，不荐股、不带单、不推平台、不承诺收益。示例页的品种、日期、价格和成交全部虚构。