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交易復盤看板：勝率高還虧錢，看這一頁就知道差在哪
已經在記交易紀錄的人，把已平倉的交易粘進這份表，一頁看到勝率、平均盈利和虧損、期望、回撤，再按策略、開倉時段、品種、偏差標籤分組，分清是方法不靈，還是沒照做。
下載有兩個檔案：一個 xlsx 工作簿（看板、資料、分組、回撤與連虧、月度，另附 200 筆虛構交易的完整示例），一份空表 PDF 列印版。還沒開始記日誌的，先用 交易紀錄範本。
下載
| 檔案 | 格式與大小 | 更新日期 |
|---|---|---|
| 復盤看板-TradeLearn-v1.0.xlsx使用說明、引數、空表、虛構示例、統計頁 | Excel 工作簿（.xlsx）295 KB | |
| 復盤看板-空表列印版-TradeLearn-v1.0.pdf只有使用說明和空表，列印出來手寫 | PDF 列印版（.pdf）389 KB |
版本 v1.0 · 適用 Excel 2010 以上、WPS、Numbers、Google 表格 · 直接下載，不用登入，不用留電子信箱 · 示例頁的數字全部虛構
長什麼樣
這份表解決什麼
- 勝率高還虧錢：看實際盈虧比和打平勝率。盈虧比 0.5 時打平勝率是 67%，勝率 60% 照樣虧。
- 哪個時段做得好：按開倉時段分組，每組給筆數、勝率、平均淨R、合計淨R，少於 10 筆標「樣本太少」。
- 連贏之後是不是容易虧：按「前面連贏幾筆」分組，連贏 2 筆之後的那一筆，就是常說的連贏後第三筆。
- 錯誤分類和過程評分：按偏差標籤、過程打分 A～D 分組，看哪一類錯誤最費錢。
- 正常回撤還是該停：現在離高點多遠、連虧幾筆，和你事先寫好的標準對照，給「正常回撤」或「先暫停複核」的提示，不替你決定。
工作表與欄位
| 工作表 | 什麼時候填 | 關鍵欄位 |
|---|---|---|
| 看板 | 每週、每月 | 篩選（開始和結束日期、策略、品種）；筆數、勝率、平均盈利 R、平均虧損 R、實際盈虧比、打平勝率、每筆平均淨R、合計淨R、費用吃掉的 R、最大回撤、最長連虧、最大單筆虧損、A 檔佔比、賺了錢的壞交易；淨R 分佈、累計淨R 曲線、按月淨R |
| 資料 | 每週粘一次 | 編號、平倉日、策略、品種、方向、開倉時段、淨R、毛R（可不填）、過程打分、偏差標籤；右邊自動算星期、月份、入選、累計、回撤、連贏連虧、前面連贏幾筆 |
| 分組 | 每月 | 按策略、品種、開倉時段、星期、偏差標籤、過程打分、前面連贏幾筆；每組筆數、勝率、平均淨R、合計淨R、平均虧損 R、樣本提示 |
| 回撤與連虧 | 回撤的時候 | 現在的累計淨R、歷史高點、現在離高點多遠、現在連虧幾筆，和引數頁事先寫的最多連虧、最大回撤對照 |
| 月度 | 每月 | 12 個月各一行：筆數、勝率、平均淨R、合計淨R、費用 R、A 檔佔比、月內最長連虧 |
| 引數 | 第一次用之前 | 分組用的選項（策略、品種、時段、標籤），事先寫好的最多連虧和最大回撤 |
一筆完整的例子，和公式怎麼寫
示例資料是按固定規則生成的 200 筆虛構交易（不是任何人的真實成績），看板不加篩選時是這樣：
| 專案 | 示例裡的數 | 怎麼來的 |
|---|---|---|
| 筆數、勝率 | 200 筆，46.5% | 淨R 大於 0 才算贏 |
| 平均盈利、平均虧損 | +1.53R、-1.09R | 只算贏的單、只算虧的單 |
| 實際盈虧比 | 1.40 | 平均盈利 ÷ 平均虧損的絕對值 |
| 打平勝率 | 41.7% | 1 ÷（1 + 實際盈虧比）。實際勝率比它高，才在賺 |
| 每筆平均淨R | +0.13R | 合計淨R ÷ 筆數 |
| 最大回撤、最長連虧 | 15.09R，7 筆 | 按平倉先後一筆筆累計，從最高點往下最多回了幾 R |
| 費用吃掉的 R | 10.82R | 合計毛R − 合計淨R |
公式說明
- 實際盈虧比 = 平均盈利 R ÷ |平均虧損 R|；打平勝率 = 1 ÷（1 + 實際盈虧比）。
- 每筆平均淨R（期望）= 合計淨R ÷ 筆數。
- 最大回撤：累計淨R 從歷史最高點（起點按 0 算）往下的最大距離。
- 分組全部用 COUNTIFS、SUMIFS 加篩選條件算，Excel 2010 起、WPS 都能用；畫圖的輔助列沒入選的行返回 NA()，折線在那裡斷開不畫。
怎麼用
- 1
在引數頁寫下事先定好的最多連虧和最大回撤。沒有回測的，先用至少 50 筆記錄裡的最差情況。
- 2
每週把新平倉的交易按平倉先後接著往下粘。從本站交易紀錄粘，列名一一對應；別的日誌按說明頁的列對照表放。
- 3
開啟看板，先看筆數夠不夠，再看期望、勝率和打平勝率；再去分組頁找拖後腿的那一類。復盤的整套做法見 第 4 關：復盤與日誌。
常見問題
勝率 60% 為什麼還虧錢？
看實際盈虧比和打平勝率。盈虧比 0.5 時打平勝率是 67%，勝率 60% 還是虧。要麼讓賺的單拿久一點，要麼讓虧的單少虧一點。
交易時段的成績怎麼統計？
資料頁填開倉時段，分組頁按時段出筆數、勝率、平均淨R 和合計淨R。每組少於 10 筆只看不下結論，別因為三筆賺錢就只做那個時段。
連贏之後第三筆是不是更容易虧？
看分組頁「前面連贏 2 筆」那一組。平均淨R 明顯比別的組低，就在連贏兩筆後把下一筆部位減半，試一個月再看。
回撤到多少該停下來？
開始交易前就寫好標準，比如回測裡最多連虧 8 筆、最大回撤 10R。超過了先停下複核，分清是市場變了還是執行走樣了。
能用別的交易紀錄的資料嗎？
能。按說明頁的列對照表把資料放進對應的列，策略、品種的寫法和引數頁一致就行。R 要按下單前計畫虧的錢算，不然沒法比。
怎麼用好它：接著學
先把免費的課節和學習路線走一遍，想系統練再看付費課。
更新記錄
- ：v1.0 首次釋出：看板、資料、分組、回撤與連虧、月度，含 200 筆虛構示例。
有新版本會寫在這裡，檔名裡的版本號跟著變，舊版本的下載地址仍然可用。
其他範本
範本只用於記錄和練習，不構成投資建議，不薦股、不帶單、不推平臺、不承諾收益。示例頁的品種、日期、價格和成交全部虛構。