第 15 章目录 · 13 节
- 15.01读大师之前：怎样分辨真语录和网上编的「名言」？
- 15.02利弗莫尔到底主张什么？《股票大作手回忆录》哪些是小说，哪些是事实
- 15.03利弗莫尔的时代：对赌行、操纵盛行、没有证监会，今天还成立吗？
- 15.04把利弗莫尔拆成可检验规则：关键点、试探仓和盈利后加码
- 15.05利弗莫尔多次破产：他的方法为什么没能保护他自己？
- 15.06海龟实验是真的吗？1983 年丹尼斯和埃克哈特赌的是什么
- 15.07海龟规则拆解：通道突破、按波动定仓位和加仓上限
- 15.08海龟规则今天还能赚钱吗？趋势跟踪几十年的表现变化
- 15.09常被误读的海龟：「普通人能学会」不等于「规则永远有效」
- 15.10Ed Seykota 主张什么？《金融怪杰》访谈里的趋势跟踪与风险
- 15.11Seykota 的背景：早期计算机化趋势系统与商品期货的黄金年代
- 15.12从 Seykota 那里能拿走哪些规则，哪些只是个人风格？
- 15.13趋势跟踪的哲学核心：跟着价格走、忍受多次小亏、靠少数大趋势回本
读大师之前：怎样分辨真语录和网上编的「名言」？
群里转来一张图：「市场永远不会错，错的是人。」落款：利弗莫尔。你会把这句抄进自己的交易规则吗？抄之前，你打算怎么确认它是真的？
读大师之前先查三件事：这句话出自哪本书哪一章；是谁在说，本人写的、访谈转述、小说主角，还是后人整理；它能不能写成一条有进有出、能拿记录检验的规则。三件事都答不上的，再好听也只是一句口号，不进计划单。
小白理解：看到「某某大师说」，先问一句「哪本书第几章」。答不上来，就当它是一句没人负责的话。答得上来，也得先把它改成「什么时候进、什么时候走」才算数。
同一个名字下面，有五种来路
「利弗莫尔说」「海龟说」「Seykota 说」，听着都一样硬。其实挂在一个名字下面的话，来路差得很远。按能不能找到原文、是不是本人说的，大致分五层，越往下越要小心。
读图：第 1、2 层能当证据，第 3 层要改口说「书中主角」，第 4 层要一条条回原书对，第 5 层只能当「一种常见说法」。一张图片配一句话加一个名字，什么都证明不了。
开头那句其实是真的，只是被改过字。利弗莫尔 1940 年自己写的《股票大作手操盘术》第一章，原意是「看法常常会错，市场从来不错」，前后讲的是：别急着按自己的看法下单，等市场走出来证明你。网图把它改成「错的是人」，意思就变成了一句骂人的话，原来那条「等市场证明」的做法丢了。
一句话进计划单之前，过四道关
读图：大多数人只做了第一步的一半：看见名字就信了。第三步最常被跳过，可很多「名言」的毛病就出在条件被截掉。
拿五句常见的「名言」练一下。每句先自己判断它属于哪一层，再点开看。
「看法常常会错，市场从来不错。」（利弗莫尔）
「让我赚大钱的从来不是我的想法，而是我坐得住。」（利弗莫尔）
「好交易的要素：第一停损，第二停损，第三停损。」（Seykota）
「趋势是你的朋友，直到它拐弯。」（常挂在 Seykota 名下）
「利弗莫尔十五条交易规则」（网络版回忆录书后附的清单）
把「坐得住」放进一段真实行情
就算一句话来路清楚，也不等于能直接拿来用。「坐得住」是书中主角说的，原文前后讲的是：看对大势以后，别被小波动吓出场。可它没说坐到哪一天。下面这段是真实日线，你来做一次决定。
假设你在 2021 年 1 月 4 日按收盘 13.59 买了一份，到 4 月 16 日收在 41.99，已经快三倍。你刚读到「让我赚大钱的是坐得住」。接下来你选：
什么时候「查出处」最要紧
- 你打算按这句话改动作的时候：改仓位、改止损、改拿多久。只是看着提提神，查不查无所谓；要进计划单，就必须查。
- 说话的人离你的市场越远，越要看上下文。1920 年代的股票、1970 年代的商品期货、今天的加密现货，同一句话的条件可能完全不同（第 15.03、15.11 节）。
- 查到原文也不等于对。原文能告诉你他说过什么，说过的话管不管用，要靠你自己的记录检验（第 15.04、15.07 节）。
规则卡上加一栏：这条从哪来
每条从大师那里借来的规则，在趋势派规则拆解卡上写清三样：
- 这条从哪来：书名、版本、章节，或者「访谈」「书中主角」「后人整理」「查不到」。
- 原文前后在讲什么，有没有被截掉的条件。
- 改写后的样子：什么时候进、什么时候走、错了亏多少。
月底数一数
- 你的规则卡上有几条写了出处、几条只写了人名。只写人名的比例，下个月要往下走。
- 每条借来的规则，有没有对应的回测或回放记录。没有记录的条数，就是你「拿名人背书」的条数。
- 回头翻一遍最近做错的单：有没有哪一笔是被一句话说服的。有，就把那句话拿去过一遍四步。
这几种用法是错的
《股票大作手回忆录》的作者是一位记者，书用第一人称写，主角叫利文斯顿，很多人物用了化名，情节也有加工。书里的话可以引，但要说「书中主角说」，别写成「利弗莫尔说」。他本人亲笔写的，只有 1940 年那本《股票大作手操盘术》。
有人把这句贴在屏幕边上，亏了也不走，说大师教的是坐得住。原文讲的是看对了、赚着钱的单不要被小波动吓跑，从来没说过亏损的单要坐。截掉条件，一句教人拿住赢家的话，就变成了教人死扛的话。
出处只解决「他有没有说过」。他说的时候用的什么品种、多少杠杆、什么年代的市场，和你差多少，还得一项项对。这一章后面每位大师都按这个顺序拆：主张、背景、能检验的规则、常被误读的地方。
考怎么用，不考谁说的
1. 你在一本畅销书的扉页看到一句「大师名言」，没写出处。它最多能算什么？
2. 你想引用《股票大作手回忆录》里的一句话。下面哪种写法对？
3. 一句话出处查实了，原文也读了。要放进计划单，还差哪一步？